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2022ڵʧ4.2

ʱ:2023-03-04 00:42 Դ:δ֪ :admin :

房贷不良率攀升, 东亚银行2022年内地业′?.2?

€€香港老牌家族银行东亚银行?/font>00023.HK?/font>2?/font>16日午间发?/font>2022年业绩报告€?/font>

€€报告期内,东亚银行实现营?/font>179.54亿元(港币,下同),同比增加10.26%;其中净利息收入?/font>135.08亿元,增?/font>20.8%。股东应占溢?/font>43.59亿元,同比减?/font>17.29%?/font>

€€增收不增利,主要由于东亚内地银行业务由盈转亏,亏损额?/font>4.24亿元。东亚银行坦€,内地房地产行业持续受困,内地发展商的违约不断增加,资产质素转差,盈利能力较2021年有€下降?/font>

€€资产质量下滑导致地产拨备急€上升€根据财报,2022年公司金融工具减值损?/font>59.23亿元,相比去年同?/font>16.79亿元大幅增加252.77%;客户贷款及垫款减€损?/font>54.16亿元,相比去年同?/font>14.71亿元大增268.18%?/font>

€€截至2022年末,银行不良贷款率?/font>1.09%上升?/font>2.39%。东亚银行联席行政€裁李民桥表示,现时约七成的银行拨备来自内地房产,因不良贷款€时处理,预期不良贷款比率在一段时间内仍保持高位€但他也指出,€相信拨备最坏时期已过去。€?/font>

€€不良贷款率增1.2?/font>

€€成立?/font>1918年的东亚银行是香港银行业€后一家由家族控股的€百年€店”,目前是当地最大的独立本地银行,以及内地网络最庞大的外资银行之€?/font>

€€进入内地市场初期,东亚银行就盯上了当时最赚钱的行?/font>—€?font cms-style="font-L">房地产,其提供贷款的房企对象包括嘉里建设、首€′、盛高置地等?/font>

€€但随€2019年以来房产市场发生重大变化,东亚银行在内地的全资附属银行东亚中国出现成立以来的首′损,2019年亏损额高达17亿元?/font>

€€直至2022年,翻€增长的减€依旧掣肘着公司盈利?/font>

€€2022年末,东亚银行减值客户垫款达131.45亿元,同比增?/font>1.12倍;其中主要是内地垫款减值大幅增加,?/font>45.89亿元提升?/font>108.24亿元。€期3个月以上的垫款从24.51亿元增加?/font>50.05亿元,不良贷款比重也?/font>1.09%提升?/font>2.39%?/font>

€€从减值数额和增幅来看,物业类投资排在首位。报告期内,已个别减值的物业发展贷款?/font>81.14亿元,相比上年同?/font>10.09亿元,增幅超过七倍;已个别减值的物业投资贷款?/font>33.25亿元,增?/font>30.29%;购买其他住宅物业的贷款?/font>3.18亿元,增?/font>17.78%?/font>

€€其中,内地房地产贷款减€达34.95亿元,按年增?/font>23.7亿元;减值贷款比率增?/font>2.75%,较2021年末上升1.21个百分点?/font>

€€东亚银行表示,内地房地产商拖欠还款问题在离岸贷款方面尤其显著,若干规¤大的客户于第四季进一步被下调¤评级?/p>

€€摩根士丹利发表报告指,下半年不良贷款比率继续提升,信用质量将会是市场的关注点;即使内地重€带来潜在推动力,但展望东亚前景仍然具挑战性,管理层亦预测高利率环境在今年内仍然会持续?/p>

€€住宅贷款下滑超一?/font>

€€不良贷款增加的同时,整体贷款总额处于下滑?/p>

€€内地贷款总额下滑€为明显,?/font>1839.79亿元下滑?/font>1735.25亿元,其中批发与零售业和金融企业降幅分别?/font>13.9%?/font>8.42%?/font>

€€内地个人贷款中,住宅物业贷款和信用卡垫款均有€下滑,分别为131.39亿元?/font>49.62亿元,下?/font>16.64%?/font>22.1%。这也反映出疫情冲击下消费被抑制的境况€?/font>

€€不过下滑幅度€大的还要属物业类。期内内地物业发展€物业投资贷款分别为383.39亿元?/font>109.18亿元,同比下?/font>14.32%?/font>22.75%?/font>

€€根据央行数据,内地房地产贷款和住房贷款均出现增€回落€?/font>2022年末,房地产贷款余额53.16万亿元,同比增长1.5%,增速比上年末低6.5个百分点;个人住房贷款余?/font>38.8万亿元,同比增长1.2%,同比低10个百分点?/font>

€€楼市下行的情况同样出现在香港。期内香港个人贷款中,购买€居者有其屋”等″的楼宇贷款为12亿元,降幅达10.25%;整体个人贷款€额也减少至1216.26亿元,下?/font>3%?/font>

€€分行业来看,香港金融企业、股票经纪€批发与零售业€制造业垫款总额均出现下滑,分别?/font>148.92亿元?/font>7.08亿元?/font>65.6亿元?/font>44.85亿元?/font>54.95亿元,同比下?/font>4.01%?/font>63.82%?/font>15.27%?/font>6.76%?/font>

€€报告期内,东亚银行香港地区贷款为2610.51亿元,按年减?/font>12亿元。香港金″数据显示?/font>2022年贷款与垫款总额下跌3%,这€情况也被金管€总裁余伟文形容为“少见€€?/font>

€€2023年减值数额有望降?/font>

€€2022年,在香港及海外的利率上升带动下,净息差扩阔28基点?/font>1.65%,也让公司净利息收入大幅增加20.8%,至135.08亿元?/font>

€€分区域看,公司在香港、内地和海外业务息差分别提升37个基点€?/font>30个基点和2个基点€大摩研报指出,香港与海外息差走阔主要得益于海外加息周期,国内息差€势走阔主要来自公司重启收益率较高的互联网信贷业°€?/font>

€€然€高企的利息也并非完全利好€由于利率提高削弱投资意愿,公司非利息收入按年减?/font>12.8%,为44.46亿元?/font>

€€报告期内,银行服¤及佣金收入净额减?/font>10.3%,至27.53亿元。€受新冠扩散及宏观经济影响,投资意欲疲弱,令投资产品€售及证券经纪佣金收入€额减少€€东亚银行表示€?/font>

€€值得留意,近年来东亚银行正在剥离非核心资产以聚焦内地业务等增长领域€继2021年出售东亚人寿予友邦保险后,2022年又出售蓝十字(亚太)保险及Blue Care JV?/font>BVI?/font> Holdings Limited。财报显示,2022年出售持有待售资产获得的€利润?/font>14.45亿元,同比增?/font>39%?/font>

€€针对今年的表现,东亚银行指出,全球经济前景仍受地缘政治紧张€高通胀及高利率等因素所笼罩。然而区内的经济前景将较为明朗€东亚银行近期亦?/font>2023年香港经济增长预测调高至5%左右?/font>

€€公司另一联席行政总裁李民斌认为,该行内房相关敞口已降?/font>10%,今年的拨备量较2022年低?/font>

€€应当指出,从投诉数据观察,公司经营业绩和消费者权益保护水平亦有待改善?/p>

€€长期以来,东亚银行业务投诉量居外资法人银行之首€根据中国银保监?/font>2022年第三季度银行业消费投诉【进入黑猫投诉€?/a>情况的€报,东亚银行投诉量?/font>154件,远超过外资法人银行的中位?/font>24.5件,占比?/font>36.7%;其中信用卡业务投诉量达97件,超过同类银行中位?/font>42件€?/font>